De jonge Ben Hawkins is op de vlucht voor de politie en wordt gered door Samson, een dwerg en tevens directeur van het rondreizende circus Carnivàle. Hij komt terecht in de magische wereld van de Bebaarde Dame, de Siamese Tweeling, de Tarotlezeres en de Helderziende. Ook Ben blijkt geen gewone jongen. Hij ontdekt al snel dat hij over een genezende kracht beschikt.

Deze serie speelt zich af in het Amerika van zo'n 70jaar geleden, het is de tijd van enorme zandstormen, de pest en een nakende Apocalyps. Hier zal het laatste gevecht tussen goed en kwaad plaatsvinden. Zoek je bescherming in het geloof in God? Of in bijgeloof?